明朝公主玉蘭（羅玉娟 配音）遠赴日本要同那裏最聰明的人一決高下義滿將軍（劉北辰 配音）派出一休（王曉燕 配音）應戰結果公主敗落一休的聰明才智令玉蘭對其產生了欽慕之心堅持要成為他的妻子無奈之下一休隻得將玉蘭帶到了安國寺一休本以為寺廟的艱苦生活會令從小嬌生慣養的公主產生退卻之心哪知道公主生性堅韌好強對接踵而至的困難應對自如明朝皇帝送給義滿將軍一件價值連城的寶物卻被劫富濟貧的大盜紅貓竊走紅貓的真實身份是一休的好友赤太郎（李正翔 配音）赤太郎最終被新佑衛門捉拿歸案得知了赤太郎悲慘的身世公主和一休心生同情決定幫助赤太郎免於一死