音樂人魯迪（艾倫·卡明 Alan Cumming 飾）在從事變裝表演時邂逅地區檢察官保羅（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 飾）兩人一見鍾情晚上回家後魯迪被鄰居喧嘩攪得無法休息當他氣勢洶洶的上門投訴卻驚訝發現原來屋裏隻有一個叫馬可（埃薩克·萊瓦 Isaac Leyva 飾）的矮胖男孩魯迪嚐試聯絡保羅商量對策但由於馬可存在先天智力缺陷媽媽又因為吸毒而被捕很快家庭福利署就將馬科帶走了後來當魯迪和保羅看到馬可一個人在街頭流浪時他們沒有多做考慮就將男孩帶回了家 兩人反複討論後決定收養馬可為他提供一個安穩的生活環境 不料法院在審核監護權的過程中發現了他們的性取向法律體係就像一把枷鎖狠狠劈來要斬斷他們和那個有特殊障礙、但他們卻視如己出的男孩的關係...... 　　本片根據真人真事改編背景設定在70年代的美國加州講述...