商末時期陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月最終生下一個肉球肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩李靖原當他是妖孽欲殺之而後快幸太乙真人前來收之為徒賜名哪吒並賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝某年天下大旱甘露未降哪吒和家將到東海洗澡玩耍他用混天綾攪動海水撼動龍宮惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙幾番言語不和哪吒殺此二人由此闖下通天大禍四海龍王齊聚陳塘關索命為救一方百姓哪吒決定交出生命…… 　　本片根據《封神演義》故事改編並榮獲1980年電影百花獎最佳美術片獎；文化部1979年優秀影片獎、青年優秀創作獎；1983年菲律賓馬尼拉國際電影節特別獎；1988年法國布爾波拉斯文化俱樂部青年國際動畫電影節評委獎和寬銀幕長動畫片獎