1942年日寇對我大青山抗日遊擊根據地發動了前所未有的“大掃蕩”劉振和帶領的騎兵部隊奉命阻擊敵人掩護大部隊撤退日軍集結優勢兵力飛機大炮連環轟炸我軍陣地劉振和部傷亡很大不得已分散撤退以保存實力撤退途中劉振和帶領的小分隊奇襲炮兵陣地擊斃了日軍大佐黑石炸毀炮兵陣地並且獲得了日軍重要情報 劉振和從電報員陳波截獲的日軍電報中得知敵人調來一支特種部隊來對付自己他們的指揮官叫龜田雙方鬥智鬥勇劉振和終於脫離了困境 終於得到了大反攻的消息劉振和經過深思熟慮決定趁日軍後防空虛時混入敵人內部得到密碼本破譯電碼發出幹擾敵人的錯誤信息以此配合大部隊進攻經過艱苦的戰鬥劉振和部成功破譯了密電碼在他們的策應下八路軍大青山部隊裏應外合一舉粉碎了日軍對我根據地的所謂“蓖梳式清剿”策略